Eine schicksalshafte Begegnung 1960 im Wohnzimmer des deutschen Textdichters Bruno Balz: ein junger Maler trifft auf die alternden UFA-Stars der 30er-Jahre auf Heinz Rühmann, Zarah Leander. Er ist zuerst einmal vor allem eins: angewidert.
Doch dann entwickelt sich zwischen dem jungen, wilden Maler Jürgen Draeger und dem stillen, alternden Textdichter Balz eine aussergewöhnliche Freundschaft, der es zu verdanken ist, dass uns heute ein interessantes Stück Kultur- und Musikgeschichte erhalten geblieben ist. Ein Stück Geschichte, dass die Nationalsozialisten mit allen möglichen Mitteln versuchten, unter Verschluss zu halten.
