Mitte des 19. Jahrhunderts blühte der Staat Mississippi. Wegen der Sklavenarbeit und der Fruchtbarkeit des Bodens. Die verschleppten Afrikaner und ihre Nachkommen entwickelten, um nicht unterzugehen, die Rhythmen und Melodien des Blues.
Seit Jahrzehnten kämpft Mississippi mit Abwanderung, Armut und Arbeitslosigkeit. Der Blues könnte zum Motor für den Tourismus werden. Max Böhnel unternimmt eine Reise durch Politik und Geschichte des Staates Mississippi und sucht das Grab von Robert Johnson.